Фел выбирает короткий путь через земли грифонов, несмотря на страхи Мукоды перед такими опасными соседями. По дороге путешественники встречают редкие лечебные грибы, способные помогать даже при тяжёлых повреждениях. Но продвижение через чужую территорию связано и с вызовом самому Фелу: один из грифонов хочет сразиться с ним, чтобы доказать право главенствовать в своей стае.

Премьера серии — 22 февраля 2023 года. В оригинале серия называется «狼は魔獣と踊る».